Finanzas Corporativas y Bancario

Mercado de Capitales

Nuestra práctica de Mercado de Capitales ayuda a las empresas a obtener el capital necesario para alcanzar sus objetivos estratégicos y su agenda de crecimiento. La Firma es un actor dominante en transacciones en los mercados financieros de México. Nuestra práctica asesora a los emisores en todo tipo de ofertas de valores, asuntos regulatorios y procedimientos administrativos. Asesoramos a clientes en asuntos relacionados con emisiones de deuda y de capital, ofertas públicas y colocaciones privadas, tanto en México como en mercados internacionales. Ofrecemos asesoría sobre valores respaldados por activos y el financiamiento de proyectos a través de fideicomisos y otros mecanismos. Nos hemos involucrado en la implementación de programas de multi-oferta y las ofertas subsecuentes, CKD (Certificados de Capital de Desarrollo), CERPI (Certificados de proyectos de inversión) y otros programas de bursatilización. El equipo también tiene una experiencia incomparable en ofertas públicas de adquisición destinadas a obtener una participación mayoritaria o el desliste de empresas públicas. Nuestros expertos han participado activamente con las autoridades del mercado en la revisión y modificación de las regulaciones de valores.

Bancario y Financiero

La Firma ofrece amplia experiencia en las áreas de bancario, financiero y regulatorio. Las instituciones financieras y las empresas confían en nuestro equipo para estructurar, negociar y ejecutar soluciones de financiamiento altamente complejas e innovadoras. Nuestra práctica brinda asesoría en una amplia gama de técnicas de financiamiento para transacciones nacionales y transfronterizas, con un enfoque especial en créditos sindicados, financiamiento de proyectos, financiamiento apalancado, financiamientos respaldados por activos y financiamiento inmobiliario. Ofrecemos asesoría estratégica en un entorno regulatorio cada vez más complejo que afecta a todos los sectores de la industria de servicios financieros, incluidos los proveedores de servicios financieros tradicionales y, recientemente, la incorporación de Fintech que modifica los servicios financieros existentes y los mercados de pago.